Aucun renouvellement de dernière minute, aucun sinistre sans réponse.

Un cabinet de courtage vit de son portefeuille. Nous automatisons le suivi pour qu’aucun client ne parte par oubli.

Où part le temps

Renouvellements au dernier moment
Des contrats qui arrivent à échéance sans révision des conditions ni avis au client.
Clients qui appellent pour leur sinistre
Chaque appel pour savoir où en est un dossier interrompt le travail.
Documents éparpillés
Contrats, quittances et avis répartis entre courriels et dossiers.

Calendrier des renouvellements
Quand
60 jours avant l’échéance
Résultat
Alerte au client et tâche de révision pour l’équipe
Suivi des sinistres
Quand
L’assureur met à jour le dossier
Résultat
Le client reçoit l’information sans appeler
Primes impayées
Quand
Une prime est rejetée
Résultat
Rappel au client et alerte interne
Classement des documents
Quand
Un contrat ou un avis arrive
Résultat
Classé dans la fiche du client

Scénario type

150 contrats à renouveler chaque mois, revus un par un. Sinistres suivis par courriel et téléphone.

Chaque renouvellement déclenche une alerte 60 jours avant. Le client reçoit l’état du sinistre sans appeler.

Sans compter les contrats conservés grâce à une révision à temps.

Estimation indicative. Ce n’est pas un vrai client.

Est-ce relié aux assureurs ?

À ceux qui proposent un portail, une API ou des avis par courriel, oui. Nous vérifions assureur par assureur au diagnostic.

Le client voit-il quelque chose de nouveau ?

Seulement des messages plus ponctuels. Rien à installer, aucun compte à créer.

Et les données des contrats ?

Elles restent sur notre serveur, en Andorre ou dans l’UE, sous contrat de sous-traitance.

Nous parlons de la façon dont vous travaillez aujourd’hui et nous vous disons quelles tâches valent la peine d’être automatisées et lesquelles non.