Una corredoria viu de la cartera. Automatitzem el seguiment perquè cap client se’n vagi per descuit.
Demana un diagnòsticPòlisses que vencen sense haver revisat condicions ni avisat el client.
Cada trucada per saber com va un expedient interromp la feina.
Pòlisses, rebuts i comunicats repartits entre correus i carpetes.
60 dies abans del venciment
Avís al client i tasca de revisió a l’equip
Canvia l’estat a la companyia
El client rep l’actualització sense trucar
Rebut retornat
Recordatori al client i avís intern
Arriba una pòlissa o un comunicat
Classificat a la fitxa del client
Escenari tipus
150 pòlisses a renovar cada mes, revisades una a una. Sinistres seguits per correu i telèfon.
Cada renovació genera un avís amb 60 dies de marge. El client rep l’estat del sinistre sense trucar.
No compta les pòlisses que es conserven gràcies a revisar-les a temps.
Càlcul orientatiu. No és un client real.
Amb les que ofereixen portal, API o comunicats per correu, sí. Ho revisem companyia per companyia en el diagnòstic.
Només missatges més puntuals. No ha d’instal·lar res ni crear cap compte.
Es queden al nostre servidor, a Andorra o a la UE, amb contracte d’encarregat del tractament.
Parlem de com treballes avui i et diem quines tasques compensa automatitzar i quines no.
Demana un diagnòstic